Сетевая библиотекаСетевая библиотека

Международный менеджмент

Международный менеджмент
Международный менеджмент Николай Константинович Борисюк Ринад Михайлович Прытков В учебном пособии представлены основные проблемы менеджмента, подлежащие решению в международных фирмах. Изложены стратегии, методы и подходы, применяемые в управлении международным бизнесом на современном этапе развития мировой экономики. Борисюк Н. К., Прытков Р. М. Международный менеджмент Введение Одним из важнейших конкурентных преимуществ современных компаний является менеджмент. Рационально организованное управление бизнесом, быстрота инновационных процессов позволяют многим компаниям динамично развиваться и занимать лидирующие позиции. Такие компании переходят на новое поле деятельности именно тогда, когда соперники еще используют устаревшие конкурентные ценности. В современном мире это одно из основных условий успешного развития бизнеса. Менеджмент как современная система управления компанией, действующей в условиях рыночной экономики, предполагает создание условий, необходимых для эффективного функционирования и развития производственно-хозяйственной деятельности организации. Речь идет о такой системе управления (принципах, функциях, методах, организационной структуре), которая ориентирует компанию на спрос и потребности рынка, на запросы индивидуальных потребителей, обеспечение заинтересованности работников в наивысших конечных результатах, широкое использование новейших научно-технических достижений, регулирование межфирменных отношений. Особенность современного менеджмента состоит в его постоянном совершенствовании. Зародившись в начале XX века в Америке менеджмент завоевал прочные позиции по всему миру. На сегодняшний день к управлению относятся как к особой профессии. При этом преобладают стремление к методологической обоснованности этой деятельности, постоянный поиск профессиональных секретов и ноу-хау. В мире действуют сотни бизнес-школ, где учат искусству руководить. Их даже переименовывают в школы менеджмента. Первые бизнес-школы были открыты в США, они и сегодня лидируют в области профессионального образования. Развитие менеджмента неразрывно связано с основными процессами бизнеса. Современный этап развития мировой экономики и бизнеса характеризуется процессами глобализации. На мировом рынке господствуют международные компании. Вес это требует новых подходов к управлению бизнесом. Теперь полем деятельности компании являются не отдельно взятые страна или регион, а практически весь мир. Совершенно очевидно, что изменяются и принципы управления. Менеджмент становится международным. Международный менеджмент изучает особенности организации управления в компаниях, ведущих бизнес в международном масштабе, т.е. имеющих производственные, сбытовые и представительские структуры в зарубежных странах. Особенностью организации менеджмента в таких компаниях является сочетание глобального подхода к бизнесу с необходимостью его адаптации к условиям принимающих стран. Современная теория и практика менеджмента приобретают особое значение для российских предпринимателей. Во-первых, переход российской экономики на рыночные отношения требует изучения форм и методов управления на уровне основного хозяйственного звена – организации, производственного отделения. Практическое использование такого опыта в отечественных компаниях является одной из первоочередных задач совершенствования управления. Во-вторых, выход российских фирм на мировые рынки обусловливает необходимость изучения и знания практики менеджмента. Одним из приоритетных направлений перестройки управления российской экономикой в современных условиях стала разработка методологических основ менеджмента в практике организаций, предприятий, объединений и других хозяйственных подразделений. Это не механический процесс перенесения опыта промышленных фирм Запада в отечественные условия, а творческий поиск новых решений. Вместо декларации необходимости использования рыночных отношений активно проводится работа по изысканию конкретных и реальных путей, форм и методов их органического сочетания в единой, целостной системе хозяйства. Процессы, происходящие в сегодняшней мировой экономике, приводят к динамичным сдвигам в отраслевой и региональной структуре экономики, оценке эффективности, к быстрым изменениям конкурентных условий рынка. Это требует от участников бизнеса активных действий – от уровня менеджмента компаний до национальных правительств и международных организаций. Для России интернационализация и глобализация мировой экономики имеют особое значение, поскольку, с одной стороны, страна продолжает процесс рыночной трансформации, эффективность которой во многом связана с внешнеэкономической деятельностью; с другой, – в силу относительной изолированности от мировой экономики в течение почти целого века, Россия, по сравнению с многими другими странами, вынуждена многое наверстывать в развитии необходимой внутренней инфраструктуры и обеспечения внешних условий своего присутствия на мировом рынке. Таким образом, внутренняя рыночная трансформация России в сочетании с одновременными усилиями по проникновению на внешний рынок (в том числе превращению самой экономики России в рынок, привлекательный для внешней торговли и зарубежных инвестиций) является непростым, но важным приоритетом. Глобализация мировой экономики оказывает возрастающее воздействие на российский международный менеджмент. Сформированная система побудительных мотивов создает предпосылки и стратегии выхода отечественных компаний на внешний рынок. Основные положения и методы курса базируются на курсах: «Философия», «Этика деловых отношений», «Экономическая теория», «Основы менеджмента», «Теория организации», «История менеджмента», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Организационное поведение», «Страховое дело», «Банковское дело», «Инвестиционная политика предприятия» и др. В свою очередь является базой для изучения таких дисциплин как: «Экономические основы управления», «Налоги и система налогообложения», «Стратегический менеджмент», «Управленческие решения», «Антикризисное управление», «Логистика», «Управление персоналом», «Инновационный менеджмент», «Внутрифирменное планирование» и др. Теоретическое пособие содержит следующие разделы курса «Международный менеджмент»: международные компании и их роль в современном мире; организационное построение международных компаний; планирование и контроль деятельности международной компании; корпоративная культура и имидж международной компании; управление персоналом в международных компаниях; слияния и поглощения компаний; стратегические альянсы; компании будущего; управление финансами и инвестициями в международных фирмах. Изучение данных положений позволит студенту подготовиться к зачету (экзамену) и более наглядно проверить знание отдельных вопросов в течение семестра, способствует усвоению особенностей международного менеджмента, поможет в принятии оптимальных решений в условиях использования инструментов международного менеджмента. В связи с этим изучение студентами дисциплины «Международный менеджмент», т.е. исследование опыта управления в крупных многонациональных компаниях и возможность его использования российскими предпринимателями, на сегодняшний день является весьма актуальным. 1 Международные компании и их роль в современном мире 1.1 Международный менеджмент и сфера его деятельности Международный менеджмент – система управления внешнеэкономической деятельностью фирмы. Можно рассматривать как с позиции общих (организация, планирование, координация, регулирование, мотивация и контроль), так и конкретных специализированных функций (материально-техническое снабжение, оперативное управление производственным процессом, управление качеством, управление персоналом, маркетинг, управление финансами, логистика, контроллинг, международный менеджмент и др.). Международный менеджмент – система научных взглядов и положений, отражающих объективные законы управления внешнеэкономической деятельностью, существующая наряду с другими разделами теории менеджмента: финансовым, инновационным, проектным, стратегическим, инвестиционным и др. Инструментарий международного менеджмента представляет собой совокупность конкретных методов и приемов в работе менеджера: изучение внешних рынков, выбор зарубежного контрагента, подготовка и проведение деловых переговоров, заключение внешнеторгового контракта, финансоворасчетные отношения и страхование, транспортировка и хранение товара, организация рекламы и сбыта и др. Внешнеэкономическая деятельность – совокупность производственно-хозяйственных, финансово-экономических, научно-технических, коммерческих отношений между хозяйствующими субъектами из разных стран. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в 4 видах: 1 внешнеторговая деятельность – международный обмен товарами, услугами, работами, информацией, результатами интеллектуального труда. Наряду с ростом товарооборота растет значение торговли услугами: международного туризма, международной миграции рабочей силы, транзита, международного лизинга; 2 международное инвестиционное сотрудничество – предпринимательская деятельность, связанная с ввозом и вывозом капитала как самовозрастающей стоимости в виде ссудного или предпринимательского капитала; 3 международные производственно-хозяйственные кооперационные связи фирм-изготовителей продукции из разных стран, специализирующихся на изготовлении комплектующих, узлов и деталей; 4 международное кредитно-финансовые и валютно-расчетные отношения – совокупность экономических отношений, обслуживающих межгосударственные займы, деятельность международных финансовых и экономических организаций, многообразие взаимных финансовых расчетов, страховых операций, кредитование всех участников внешнеэкономической деятельности. 1.2 Глобализация мировой экономики Современный мир пронизан взаимосвязями. Он представляет собой стремительно интегрирующуюся сеть: современные технологии размывают национальные границы и юрисдикции. Все большое число стран вступает в сотрудничество по различным аспектам своей деятельности. Мировое хозяйство в основном подчиняется единым современным правилам организации экономических, юридических и финансовых систем. Преобладающей тенденцией в современных международных отношениях становится процесс глобализации. Глобализация (от лат. globus – шар) – эволюционный процесс развития мировой экономики и международных отношений, результатом которого является все возрастающее влияние на экономику, политику, социальные системы отдельных стран различных факторов международного значения: экономических и политических связей, технического, информационного и культурного обмена. Глобализация дает небывалые возможности для развития стран и компаний. Географические границы не препятствуют проведению бизнес – сделок. Практически все страны в той или иной степени зависят от международного бизнеса, что, с одной стороны, даст им определенные преимущества, а с другой – создает ряд трудностей. К числу преимуществ можно отнести возможность поиска на мировом рынке недостающих ресурсов и возможностей. Недостаток собственных сырьевых, финансовых, трудовых ресурсов можно компенсировать за счет мировых источников. Большие перспективы открывает рациональное использование единого научно-технического потенциала. Все большее распространение в мировой торговле получают операции по купле-продаже патентов, лицензий. Это положительно сказывается на развитии отдельных компаний, стран и мирового бизнеса в целом. Вместе с тем существенно возросла зависимость стран от состояния мировых рынков в целом. Экономические и политические кризисы в отдельных странах и регионах значительно увеличивают риски нестабильности во всем мировом хозяйстве. Состояние экономики влияет на внутреннюю и внешнюю политику каждой страны. Внутренняя политика определяет внешнюю. Примером этого могут служить нестабильность японской экономики, азиатский кризис, дефолты в латиноамериканских странах, в России, стагнация американской экономики. Современный мир характеризуется также активно развивающимися интеграционными процессами: расширяется Европейский Союз (ЕС), в большинстве европейских стран введена единая валюта – евро. Все это приводит к повышению конкурентоспособности компаний и стран. Положительное влияние на развитие международного бизнеса оказывает развитие отрасли информационных технологий, прежде всего сети Интернет. «Мир без границ» – действительно актуальный лозунг с точки зрения современных возможностей получения информационных ресурсов. Вместе с тем одним из актуальных вопросов на сегодняшний день являются изменения в окружающей среде и климате нашей планеты. Это становится серьезной экономической проблемой для компаний и стран, вынужденных тратить большие средства на реализацию экологических программ. Решение всех перечисленных проблем уже не является задачей каждой страны или компании в отдельности. Это проблемы всего мирового сообщества. Именно в этом заключается характерная черта современных мировых отношений. В настоящее время осуществляется переход oт периода, когда приоритетными являются интересы каждой отдельно взятой национальной экономики, к периоду глобальной экономики, когда нет единого жесткого аппарата ее регулирования и усиливается взаимозависимость экономик разных стран. В качестве примера можно привести следующие факты. До недавнего времени рост или спад в национальных экономиках обычно был вызван внутренними причинами. Так, в начале 1990-х годов Германия переживала кризис после присоединения ГДР, в Японии в тот же период прорвался «пузырь» на рынке недвижимости и на фондовом рынке, в США в разгаре был кредитный кризис, начавшийся в конце 1980-х годов. С ростом международной торговли и потоков инвестиций в 1980-е годы связи между национальными экономиками стали укрепляться. В 1990-е годы бум международных слияний и инвестиций и зарубежные проекты еще сильнее сплотил страны. Цепочки поставщиков крупных компаний зачастую проходят через несколько стран, так что изменение ситуации в одной стране способно повлиять на решения об инвестициях и найме персонала в другой. Состояние мировой экономики в последние годы свидетельствует о том, что страны, расположенные в разных частях света, становятся все более зависимыми друг от друга. Важным фактором синхронизации экономических циклов в разных странах является сходная денежная политика. Подтверждением тому может служить создание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Большинство азиатских стран в значительной степени синхронизируют свою денежную политику с политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку зависят от экспорта в США. Не менее важным фактором глобализации является внешняя торговля. Однако главным движущим стимулом этого процесса в последнее время стали иностранные инвестиции. Все больше компаний решаются на открытие иностранных подразделений или создание совместных предприятий, чтобы не экспортировать свои товары или услуги. Примером развития международных связей является Ирландия. Почти треть ВВП страны формируется за счет экспорта технологической продукции, производимой в местных подразделениях таких американских компаний, как Intel, Xerox, Lucent Technologies, Hewlett-Packard, Gateway. Благодаря приходу этих компаний рост ирландской экономики начал составлять 10 % в год, однако экономический спад в США обернулся для Ирландии потерей тысячи рабочих мест. Аналогичная ситуация складывается в экономике Китая и других азиатских странах. Важной составляющей процесса глобализации мировой экономики является функционирование международных экономических организаций, объединений, союзов и ассоциаций. Это, прежде всего, Организация Объединенных Наций (ООН), Европейский Союз (ЕС), Всемирная торговая организация (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Возрастание роли международных экономических организаций обусловлено тем, что мировое хозяйство стало единым организмом. Национальные и региональные проблемы превратились в проблемы глобальные. Решать эти проблемы и регулировать мирохозяйственные связи призваны международные экономические организации. Активное развитие процесса глобализации вызвано также изменениями в составе субъектов экономической деятельности и изменениями хозяйственных процессов. Важнейшими субъектами мировых отношений на сегодняшний день являются международные компании, представляющие собой сложные многоуровневые системы. Они рассматривают мир как единое поле для своей коммерческой деятельности, способствуя тем самым активному развитию процесса глобализации. Исходя из сказанного можно сделать вывод: в мировой системе хозяйства в последние десятилетия произошли существенные изменения, которые обусловили объективную потребность в усилении координирования и регулирования многих мирохозяйственных процессов. 1.3 Международный бизнес Международный бизнес имеет многовековую историю. Великие географические открытия в XVI веке положили начало активному развитию международной торговли. Значительные прибыли стали мощным стимулом, вовлекшим в международный бизнес отдельных предпринимателей и целые страны. Параллельно начала развиваться инфраструктура бизнеса: транспорт, складское хозяйство, страхование и т.д. Развитие промышленного производства и последующие достижения технологического развития привели к активизации мирового бизнеса. Государства оказывали поддержку собственным предпринимателям и поощряли их зарубежную деятельность. Колониальная политика европейских стран также оказала значительное влияние на развитие мирового бизнеса, а разные темпы развития государств, различия в обеспеченности природными и другими ресурсами предопределили целесообразность и выгодность международного разделения труда. Важным этапом в развитии международных экономических отношений стал XX век. Первая и вторая мировые войны привели к появлению новых суверенных государств, самостоятельно выстраивающих политические и экономические отношения. В этот период активно развиваются международные рынки капиталов, появляются новые финансовые инструменты бизнеса, расширяется сфера услуг (международный аудит, консалтинг и т.д.). Во второй половине XX века компании разных стран осуществили прорыв к мультинациональному бизнесу. Лидерами в данном процессе стали американские корпорации. Однако уже в 60-е, а особенно в 70-е годы, американских пионеров международного бизнеса догнали, а во многом и перегнали их европейские и в еще большей степени японские соперники. Образовалась сложнейшая трехслойная структура международного бизнеса, в рамках которой идет конкурентная борьба компании на внутреннем страновом рынке с местными фирмами, борьба с работающими в стране международными компаниями и, наконец, борьба международных компаний между собой. В 70-е и 80-е годы XX столетия значительно возросло число МНК (многонациональных компаний). При этом наблюдался качественный прорыв: в число крупнейших МНК вошли фирмы таких развивающихся стран, как Южная Корея, Филиппины, Индия, Тайвань. Страны социалистического блока также активно включились в мировые интеграционные процессы. Мультинациональность бизнеса усиливалась, и в 90-е годы наметился переход международного бизнеса к наиболее высокой точке его развития – глобализации. Таким образом, мировой бизнес начала XXI века можно охарактеризовать как сложную, динамично развивающуюся систему, которая не ограничивает ведение бизнеса по всему миру. И хотя международный бизнес регулируется соответствующими законодательствами стран, любая фирма получает все больше возможностей принципиально изменить стратегические и тактические перспективы своего развития. Для компаний открываются большие возможности проявить деловую активность. Любая компания может войти в международный бизнес. Как правило, этот процесс проходит поэтапно: компания, осуществлявшая обычную зарубежную торговлю (экспортные и импортные операции), по мере развития достигает высшей формы – становится международной компанией. Одной из проблем управления в международных компаниях становится взаимодействие национального и интернационального факторов. Довольно трудно однозначно ответить на вопрос о том, чего больше в современном международном бизнесе – национального или интернационального. Международные компании стремятся унифицировать стратегию и тактику ведения бизнеса во всех принимающих странах. Однако это не всегда возможно без учета национальных факторов. Поэтому более эффективна стратегия, при которой в деятельности компании максимально учитываются и используются национальные особенности, причем везде, где это возможно. Современные технологические возможности весьма существенно изменили характер международного бизнеса, который в современных условиях приобрел принципиально новые черты. Бизнесмены могут эффективно осуществлять управление компанией «не выходя из офиса» в режиме реального времени и с помощью телекоммуникаций охватывать все интересующие бизнес-рынки товаров, капиталов, рабочей силы, информации и т.д. Изменился характер деловых операций. Все большее значение приобретают финансовые операции. Появился специальный термин «новая экономика», некоторые современные ученые применяют термин «финансиаризация», или «финансомика». Современный бизнес все больше использует достижения финансового менеджмента и новейшие финансовые инструменты. Мировой финансовый рынок имеет гигантские возможности. Так, основным показателем деятельности компаний на сегодняшний день является се капитализация. Совершенно очевидно, что международный бизнес не получил бы такого развития, если бы в его основе не лежали мотивационные факторы. Их принято разделять на три группы (рисунок 1). Рисунок 1 – Мотивация международного бизнеса Первая группа мотивационных факторов – поиск и освоение новых рынков. Стремление компаний расширить рынок сбыта своей продукции и услуг является, пожалуй, основным мотивом участия компаний в международном бизнесе. Высокий уровень сбытa означает и более высокий уровень прибыли. Кроме того, здесь действует правило «экономии на масштабах деятельности». Многие крупнейшие международные компании свыше половины своих доходов получают от продаж за рубежом (таблица 1). Вторая группа мотивационных факторов – приобретение необходимых компании ресурсов. Компании не всегда обладают необходимыми для своей полномасштабной деятельности материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами и поэтому активно занимаются их поиском. Фирмы-производители и дистрибьюторы довольно часто подыскивают необходимые виды изделий и услуг, а также полуфабрикаты, комплектующие изделия и конечную продукцию в других странах. В одних случаях это делается с целью снижения затрат, в других – с целью приобрести продукцию или условия, недоступные в собственной стране. Таблица 1 – Рейтинг компаний по величине международных операций * Таблица составлена на основании данных, опубликованных в журнале Третья группа мотивационных факторов – диверсификация (использование возможностей, открывающихся для бизнеса на рынках разных стран). Обычно компании предпочитают не допускать больших колебаний в уровне своих продаж и прибылей и с этой целью тщательно подыскивают подходящие для сбыта и закупок зарубежные рынки. Многие компании используют несовпадение экономических циклов в различных странах. Когда в одной стране, вступившей в период спада, уровень продаж снижается, он повышается в другой, которая находится на стадии экономического подъема. Определив рынок для приобретения одного и того же товара или его компонента в разных странах, компания может снизить ущерб от колебаний цен или дефицита в какой-либо конкретной стране. Для успешной работы компании на мировом рынке очень важно определить страны, в которых выгодно вести бизнес. Определяя целевые рынки, международные компании обращают внимание, прежде всего, на уровень экономического развития отдельных стран, сходство или различия культур страны базирования и стран пребывания, природные (включая наличие минеральных, водных и др. ресурсов, климатические условия и т.д.) и демографические особенности стран (население, его размещение по территории, уровень урбанизации и т.д.). Кроме того, международные компании должны учесть все составляющие бизнес-среды принимающей страны (рисунок 2). Экономическая среда – это совокупность экономических условий страны, таких, как уровень экономического развития, инфраструктура, рынки ресурсов и готовых продуктов, курсы валют, инфляция, процентные ставки, показатели экономического роста. Законодательно-политическая среда. Выходя на рынки других стран, компании сталкиваются с незнакомыми ранее политическими системами, а также усиленным контролем и регулированием со стороны местных властей. Государство, да и просто граждане, часто смотрят на зарубежные компании как на чужаков и с подозрением относятся к их влиянию на экономическую независимость и политический суверенитет страны. К основным проблемам законодательно-политического характера, с которыми сталкиваются международные фирмы, относятся политические риски, политическая нестабильность, национальные законы и ограничения. Рисунок 2 – Основные факторы международной бизнес-среды Социально-культурная среда. Под национальной культурой понимается совокупность знаний, убеждений и ценностей, а также характерные для всех членов общества единые стереотипы поведения и мышления. Культурные факторы гораздо более сложны и неоднозначны, нежели факторы политические или экономические. Культура присутствует во всех сферах человеческой жизни. Ее трудно исследовать и еще сложнее понять. Международные компании обязательно должны изучать местную культуру и эффективно пользоваться этими знаниями. Учет всех составляющих бизнес-среды каждой из принимающих стран – необходимое условие успешного ведения бизнеса. Международный бизнес включает любые хозяйственные операции, которые проводятся двумя или более странами. Такие деловые взаимоотношения могут возникать на уровне как частных, так и государственных организаций. Частные компаний обычно проводят такие хозяйственные операции с целью получения прибыли. Деятельность компаний (фирм), субсидируемых правительственными органами, не всегда ориентирована на прибыль. Для достижения любой из своих целей в международном бизнесе кампания должна устанавливать формы внешнеторговых операций. Причем некоторые из них могут существенно отличаться от используемых внутри страны. Выбор форм зависит не только от поставленной цели, но и от внешней среды, в которой компании предстоит действовать. Среда влияет также на выбор средств, определяющих такие функции бизнеса, как, например, маркетинг. Проведение международных операций зависит от целей, которые ставят перед собой компании, и от средств их достижения. Деловые операции оказывают влияние на общую и конкурентную внешнюю среду (внешние условия) и сами подвергаются ее влиянию. Компании, ведущие международный бизнес, могут использовать различные формы хозяйственных операций: экспорт и импорт товаров и услуг; путешествия, туризм и транспорт; деятельность за границей; использование активов из-за рубежа (роялти); инвестиционную деятельность (прямые и портфельные инвестиции). Делая выбор, компании ориентируются на собственные цели и оценивают ресурсы, а также условия осуществления своей деятельности. 1.4 Международные компании и их роль в процессе глобализации Международные компании – это компании, имеющие зарубежные активы и рассматривающие мировое хозяйство как единый рынок для своей деятельности. В современной литературе используются и другие термины для обозначения международных компаний, например: многонациональная компания (МНК) и транснациональная корпорация (ТНК). Термин «МНК» (multinational enterprise, MNE) наиболее часто встречается в зарубежной бизнес-литературе, в частности, в научном труде Джона Д. Дэниелса и Ли X. Радеба «Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции». Авторы характеризуют МНК как компанию, которая использует международный подход в поиске заграничных рынков и при размещении производства, а также комплексную глобальную философию бизнеса, предусматривающую функционирование компании как внутри страны, так и за рубежом. Зачастую, особенно в рамках ООН, вместо термина «МНК» используют термин «ТНК» (transnational corporation, TNC). Определений ТНК довольно много, эксперты и ученые спорят о том, что является отличительными признаками ТНК. В 70-80-е годы XX столетия эксперты ООН к ТНК относили любую компанию, имеющую производственные мощности за границей. Однако в настоящее время в силу значительного расширения сферы деятельности и объемов дохода экономисты относят к ТНК в основном компании, более 1020 % активов которых вынесены за национальные границы. По данным ООН, в 80-е годы их насчитывалось около 10 тыс. (90 тыс. подразделений), сегодня их уже около 60 тыс. (до 600 тыс. аффилированных структур). Некоторые авторы разграничивают понятия МНК и ТНК, относя к ТНК компании, имеющие «национальность», т.е. капитал которых принадлежит предпринимателям одной страны, а к МНК – компании с многонациональным капиталом. Однако этот под-ход является спорным, поскольку в настоящее время происходит масштабное слияние, «переплетение» финансов предпринимателей разных стран и определить национальную принадлежность капиталa компании достаточно сложно. Ввиду того, что в учебной литературе и книгах по бизнесу в последнее время чаще употребляется термин «международная компания», будем в дальнейшем использовать именно его. Масштабы деятельности международных компаний растут из года в год. Доход многих из них сопоставим с валовым национальным продуктом небольших стран. Их уже называют глобальными. Они интегрируют хозяйственную деятельность, осуществляемую в разных странах. Международные компании привлекают к себе повышенное внимание общественности многих стран и вызывают столь же большие опасения: ведь в рамках их «империй» из страны в страну перемещаются огромные капиталы, что оказывает воздействие не только на национальную экономику и политику, но и на культуру. Международные компании имеют ряд общих характерных черт. Менеджмент международных компаний представляет собой управление интегрированной всемирной бизнес-системой, когда зарубежные подразделения тесно сотрудничают друг с другом, между ними проходит интенсивное перемещение капитала, технологий и человеческих ресурсов. Компании закупают материалы и производят продукцию там, где им это выгодно. Высшей управленческой структурой международных компаний является единственное подразделение – материнская (головная) компания. Иногда во главе компании может стоять более одной материнской компании, как, например, в англо-голландских концернах Unilever, Royal Dutch/Shell, которые являются бинациональными компаниями. Управленческое подразделение принимает основные стратегические решения относительно развития всех филиалов. То есть имеет место определенная степень централизации руководства, что позволяет координировать деятельность подразделений в глобальном масштабе и максимизировать прибыль компании в целом. Высшие руководители (топ-менеджеры) международных компаний, являясь специалистами по глобальной деятельности, рассматривают мировое пространство в качестве единого рынка и, исходя из этого, принимают стратегические решения, приобретают ресурсы, руководят организацией производственных процессов, проводят маркетинговые мероприятия. В некоторых случаях философия управления международной компанией отличается от описанной выше. Например, ряд исследователей выделяют этноцентрические компании (основной упор на операции в стране происхождения), полицентрические компании (ориентированы на рынки отдельных зарубежных стран) и геоцентрические компании (истинно глобальные, не отдают предпочтения ни одной конкретной стране). Международные компании оказывают существенное влияние на мировую экономику. В их руках сосредоточено приблизительно 30 % частных производственных фондов, около 50 % международной торговли, 80 % патентованных нововведений и почти вся торговля сырьевыми ресурсами. Совокупные валютные резервы международных компаний в несколько раз больше резервов всех центральных банков мира вместе взятых. Основное предпочтение в своей деятельности международные компании отдают новым, перспективным, быстроразвивающимся отраслям промышленности. В настоящее время к ним можно отнести электронную промышленность, сферу телекоммуникаций, ин формационных и биотехнологий. Немаловажное место занимают компании, работающие в химической, добывающей, автомобилестроительной и торговой отраслях. Обратимся к истории возникновения международных компаний и их развития. Большинство современных международных компаний были созданы в конце XIX – начале XX веков. Именно тогда произошло мощное развитие производства и образование таких компаний, как Ford, General Electric, Singer Sewing Machine, Sony. Начало XX столетия было золотым веком глобализации: огромные масштабы миграции, снижение стоимости перевозок, расцвет торговли, рост зарубежных инвестиций. Например, компания Ford, основанная в 1903 году, первой применила конвейерное производимо и уже в 1905 году начала экспансию на зарубежные рынки с открытия завода в Канаде (Уокервиль, провинция Онтарио). Продвижение на зарубежные рынки усиливалось, и к 1927 году Ford превратилась в гигантский индустриальный комплекс, охватывающий весь мир. На сегодняшний день Ford владеет производственными, сборочными и дистрибутивными подразделениями в 200 странах. Многие бурно развивающиеся компании стали международными. Особенно четко эта тенденция проявилась в конце 40-х и 50-х годах ХХ века. Развитие компаний, увеличение масштабов их деятельности привели к существенным, можно даже сказать, кардинальным изменениям в процессе управления. Большие перемены произошли во всех аспектах менеджмента: от процесса производства до организационных структур и методов управления персоналом. Широкое развитие стали получать производственное сотрудничество и связанная с ним торговля научно-техническими знаниями. Активно внедрялось производственное кооперирование, и развивались интеграционные процессы как внутри одной компании, так и между различными фирмами. Эволюция организационных структур управления шла от простейших линейных, функциональных форм к матричной, и, наконец, сформировались дивизиональные структуры. Специфика работы в принимающих странах, культурные различия требовали от менеджмента головных компаний умения приспосабливаться к национальным рынкам при формировании стратегий развития бизнеса, маркетинговых стратегий, при решении вопросов кадровой политики и т.н. Конец 60-х и 70-е годы XX века были ознаменованы волной активных поглощений. Крупные компании покупали более мелкие. В результате таких активных действий, когда приобреталось практически все, что дешево продавалось, многие компании превратились в диверсифицированные конгломераты. Внутри одной компании множество подразделений занимались совершенно не связанным между собой бизнесом. Управлять такими гигантами старыми методами было сложно. Кроме того, каждый вид бизнеса требовал совершенно различных методов управления. В связи с этим существенные изменения претерпели организационные структуры компаний. Активно стала внедряться дивизиональная структура управления. В бизнесе начали использовать стратегические подходы к управлению. В структуре компаний появились стратегические центры хозяйствования (СЦХ). Несмотря на все попытки справиться с управлением сильно диверсифицированными компаниями, многие из них в конце 70-х годов XX века стали продавать убыточный бизнес, освобождаться от ненужных подразделений. Наиболее активно эти процессы осуществлялись в 80-е годы XX века и сопровождались массовыми увольнениями работников, повышенным уровнем безработицы, активизацией профсоюзного движения. К началу 90-х годов XX века многие компании были диверсифицированными, но диверсификация при этом имела в основном вертикальную направленность, т.е. бизнес подразделений внутри одной компании был связан определенным технологическим процессом, единством отраслей. Жесткая конкурентная борьба вынуждала компании изыскивать новые способы повышения эффективности бизнеса (увеличения прибыли, снижения затрат). В поисках новых путей компании совершенствовали процесс управления. Появились новые технологии производства, активно развивалась торговля лицензиями, ноу-хау и т.д. Значительные резервы для повышения производительности труда были найдены благодаря совершенствованию управления персоналом. Во многих компаниях появились службы управления человеческими ресурсами. Они занимались не только традиционными кадровыми вопросами, но и рассматривали персонал как ресурс, способный совершенствоваться, развиваться, приносить большую отдачу. Подверглись изменениям и бизнес-стратегии. Все большее значение стали приобретать маркетинговые исследования рынка, стратегии диверсификации и партнерства. Однако обостряющаяся конкурентная борьба требовала от бизнеса новых путей выживания, и, начиная с середины 90-х годов XX века многие компании вновь стали прибегать к стратегиям объединения (слияния и поглощения). При этом многие из них планировались как дружественные слияния. Примером такой сделки является объединение в 1998 году автомобилестроительных компаний немецкой Daimler Benz и американской Chrysler. Несмотря на декларирование дружественного характера объединения этих компаний, в прессе часто упоминается о том, что управление в новой компании DaimlerChrysler сосредоточено в руках немецкой стороны. Волна слияний и поглощений затронула многие промышленные сферы. Объединялись автомобилестроительные, фармацевтические, авиационные, телекоммуникационные и другие компании. Большинство таких сделок были международными, т.е. осуществлялись между компаниями разных стран. Основной причиной объединения была возможность экономии на масштабе производства, использование эффекта синергии. Многие слияния на деле оказались неравноправными. В результате дружеское объединение превращалось в фактическое поглощение слабого сильным. Кроме того, процесс объединения компаний требовал длительной и тщательной подготовки, но ввиду жесткой конкурентной борьбы времени на это было немного. Проблемы возникли и с адаптацией корпоративных культур друг к другу. В результате многие сделки по слияниям были признаны неудачными. Однако в бизнесе ведется активный поиск новых путей повышения эффективности. На смену слияниям и поглощениям пришли новые интеграционные стратегии – стратегические альянсы между компаниями, которые не предусматривают полного объединениями капитала и являются гибкой формой интеграции компаний. Упомянутая новая компания DaimlerChrysler нашла себе азиатского партнера по альянсу – Mitsubishi Motors. Положителен пример стратегического альянса между французской Renault и японской Nissan. Японские компании Toshiba и Matsushita Electric, специализирующиеся на выпуске электроники, создали альянс (совместное производство) по производству жидкокристаллических панелей. Таких примеров можно привести много. Укрупнение масштабов деятельности международных компаний, происходившее за счет слияний и поглощений, привело к изменению монополистической системы в определенных отраслях производства. Вместе с тем изменилась и международная монополистическая структура, и как уже отмечалось ранее, международные компании стали главными участниками мирового хозяйственного процесса. Именно они активизируют процесс глобализации мировой экономики, рассматривая мир как единую сферу деятельности в области производства, сбыта, финансирования. Ежегодно различные международные агентства проводят рейтинги компаний. Наиболее известны исследования журналов Business Week и Fortune, газеты Financial Times. Журнал Fortune публикует список 500 крупнейших компаний мира и США – «Fortune 500». Следует отметить изменения, которые произошли в оценочных показателях деятельности компаний, положенных в основу рейтингов. До конца 90-х годов XX века большинство рейтингов проводились по показателям достигнутого компаниями дохода. Затем за основу «Financial Times 500» был принят показатель рыночной капитализации компании. Этот рейтинг публикуется ежегодно в апреле-мае. Данные изменения связаны главным образом с развитием финансовой сферы бизнеса. Следует отметить, что показатель рыночной капитализации представляет собой «мгновенный снимок» финансового состояния компании. Потрясения на финансовом рынке, прежде всего на американском, произошедшие в 2001-2002 годах, отчетливо видны при сравнении показателей за разные годы. Размер рыночной капитализации напрямую зависит не только от деятельности компании, но и от складывающейся на рынке ситуации и настроений инвесторов. Возникает вопрос: насколько объективным является распределение компаний в соответствии с таким показателем в период высокой волатильности на фондовых рынках? Financial Times считает, что стоимость акций компаний на рынке остается одним из лучших критериев ее деятельности и возможности доступа к рынкам капитала. Основными тенденциями, определившими формирование списка 500 крупнейших компаний мира в 1999 году, стал стремительный рост рыночной капитализации и устойчивый рост в экономике и на фондовых рынках стран Азиатского региона. В 2000 году компании – представители «новой экономики» были потеснены «старыми» компаниями. Первая в рейтинге – компания General Electric, в числе первых были также банки, страховые и фармацевтические компании. Аналитики Financial Times объясняли такое положение дел временным «безумием» рынка. Однако эти тенденции сохранились и в 2001 году. Рецессия в США, замедление темпов роста в основных экономических центрах и, как следствие, падение прибыльности компаний заставили инвесторов вкладывать деньги в «защитные» акции – бумаги фармацевтических компаний и производителей потребительских товаров, обеспечивающих стабильный доход в любой экономической ситуации. Слабость иены и устойчивое развитие экономики Великобритании позволили британским компаниям обойти по капитализации японские, хотя численное представительство обеих стран сократилось. В 2001 году в «Financial Times 500» впервые вошли четыре российские компании: «ЮКОС» (227-е место), «Газпром» (250-е место), «Сургутнефтегаз» (344-е место) и «ЛУКОЙЛ» (362-е место). 1.5 Вопросы для самопроверки 1 Что такое процесс глобализации мировой экономики? 2 Каковы характерные черты современных мировых отношений? 3 Как развивался международный бизнес и что лежит в основе его мотивации? 4 Какие факторы бизнес-среды оказывают влияние на деятельность компаний? 5 Что такое международные компании? 6 Каковы общие характерные черты международных компаний? 7 В чем различие между этноцентрическими, полицентрическими и геоцентрическими компаниями? 8 Какое место занимают международные компании в системе мирового хозяйства? 9 По каким показателям проводятся мировые рейтинги компаний? 10 Компании каких отраслей занимают первые позиции в рейтингах последних лет? 1.6 Рекомендуемая литература 1Белорусов, А.С. Международный менеджмент: учебник / А.С. Белорусов. – Юристъ, 2000. – 224 с. 2Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 501 с. 3 Дафт, Ричард Л. Менеджмент / Дафт Ричард Л.. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 32 с. 4Дэниелс, Д. Международный бизнес / Д. Дэниелс, Ли X. Рабеда / пер. с англ. – М.: Дело, 998. – 784 с. 5 Международный менеджмент: учебник для вузов / под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 624 с. 6Халевинская, Е. Мировая экономика / Е. Халевинская, И. Крозе. – Юрист, 1999. – 346 с. 1.7 Тест по теме – Международные компании и их роль в современном мире 1 Преобладающей тенденцией развития современной мировой экономики является: а) децентрализация управления; б) глобализация; в) национализация экономик; г) интеграция. 2 К основным преимуществам глобализации относятся: а) поиск на мировом рынке недостающих ресурсов и возможностей; б) развитие отрасли информационных технологий; в) независимость стран от состояния мировых рынков; г) развитие международного рынка труда. 3 Лидерами в развитии мультинационального бизнеса во второй половине XX века являются: а) Японские корпорации; б) Российские корпорации; в) Европейские корпорации; г) Американские корпорации. 4 Основными показателями деятельности компаний на сегодняшний день являются: а) глобализация; б) организация совместной деятельности; в) капитализация; г) интеграция деятельности. 5 К основным факторам международной бизнес среды относятся: а) экономические; б) географические; в) законодательно-политические; г) социально-культурные; д) производственные. 6 Компания управляемая двумя материнскими компаниями называется: а) этноцентрическая; б) геоцентрическая; в) бинациональная; г) многонациональная. 7 Современные международные компании были созданы: а) в начале XIX века; б) в конце XIX – начале XX веков; в) в начале XXI века; г) в середине XX века. 8 Компании, какой страны занимают первые позиции в рейтингах последних лет? а) Великобритании; б) Китая; в) России; г) США. Международный менеджмент – это … а) система управления внешнеэкономической деятельностью фирмы; б) совокупность производственно-хозяйственных, финансовоэкономических, научно-технических, коммерческих отношений между хозяйствующими субъектами из разных стран; в) система научных взглядов и положений, отражающих объективные законы управления внешнеэкономической деятельностью, существующая наряду с другими разделами теории менеджмента; г) совокупность экономических отношений, обслуживающих межгосударственные займы, деятельность международных финансовых и экономических организаций, многообразие взаимных финансовых расчетов, страховых операций, кредитование всех участников внешнеэкономической деятельности. 10 Внешнеторговая деятельность – это … а) предпринимательская деятельность, связанная с ввозом и вывозом капитала как самовозрастающей стоимости в виде ссудного или предпринимательского капитала; б) международные производственно-хозяйственные кооперационные связи фирм-изготовителей продукции из разных стран, специализирующихся на изготовлении комплектующих, узлов и деталей; в) международный обмен товарами, услугами, работами, информацией, результатами интеллектуального труда. Наряду с ростом товарооборота растет значение торговли услугами: международного туризма, международной миграции рабочей силы, транзита, международного лизинга; г) совокупность экономических отношений, обслуживающих межгосударственные займы, деятельность международных финансовых и экономических организаций, многообразие взаимных финансовых расчетов, страховых операций, кредитование всех участников внешнеэкономической деятельности. 2 Организационное построение международных компаний 2.1 Организационные формы международных компаний Современные международные компании существуют в различных организационных формах, соответствующих требованиям их бизнес-стратегий. Организационно-правовая форма большинства международных компаний – это акционерные общества публичного или частного права. В мировой практике сложились разнообразные формы международных компаний, различающиеся в зависимости от мотивов сотрудничества, характера хозяйственных отношений между их участниками, степени самостоятельности входящих в объединение предприятий и т.д. В приведенной ниже таблице 2 представлены определения организационно-экономических форм международных компаний. В учебной литературе, экономических словарях, книгах по бизнесу достаточно часто употребляется термин «корпорация», используемый как синоним слова «компания» (например, транснациональная корпорация, корпоративная культура, корпоративные финансы). Однако с юридической точки зрения корпорация в США – это акционерное общество публичного права (соответствует открытому акционерному обществу в России). Вместе с тем во многих экономических словарях под корпорацией понимается объединение капиталов физических и юридических лиц для совместной деятельности. Другими словами, корпорация – это юридическое лицо, акционерный капитал которого принадлежит одному лицу, узкой или широкой группе акционеров. При этом указаний на американскую принадлежность капитала компании эти понятия не содержат. Таким образом, термин «корпорация», как и многие другие, пришедшие из американской бизнес-практики, стал интернациональным термином для обозначения акционерных обществ. Рассматривая международные компании в качестве объединения большого числа производственных, сбытовых, финансовых и других подразделений, расположенных в различных странах, в единое целое, следует выделить следующие их формы: тресты, концерны, конгломераты, финансовопромышленные группы. Трест – это объединение подразделений, фирм в единую компанию на основе полного подчинения материнской (головной) компании. Все подразделения, входящие в трест, теряют свою юридическую и хозяйственную самостоятельность, а их капиталы принадлежат головной компании. Тресты образуются, как правило, в результате полного присоединения, поглощения компании более крупной фирмой. Для трестов характерна вертикальная интеграция, т.е. объединение компаний различных отраслей, связанных друг с другом последовательным технологическим процессом. Например, компаний добывающей, перерабатывающей, химической, металлургической, машиностроительной промышленности. Таблица 2 – Экономическое содержание организационно-экономических форм международных компаний Первые тресты появились в США в конце XIX века. В 1882 году Рокфеллер создал трест Standard ОН Trust, который почти полностью монополизировал американскую нефтедобывающую промышленность. Позднее в США и в Европе возникли мощные тресты практически во всех основных отраслях промышленности. Именно в связи созданием таких крупных монополий во многих странах появились антимонопольные законы, предполагающие разукрупнение компаний, создание на их базе нескольких конкурирующих между собой фирм. В силу антитрестовского законодательства Рокфеллер в 1911 году был вынужден разбить свой трест на несколько частей. В СССР тресты получили широкое распространение, в частности, в строительстве, машиностроении. В настоящие время объединение международных компаний в трест встречается крайне редко. Рост числа структурных подразделений и международная экспансия побудили компании к использованию децентрализованных принципов управления. Руководить из головного центра всеми аспектами производственной и сбытовой деятельностью компании, созданной в форме треста, становилось невозможно. Многие из них стали наделять свои подразделения юридической и хозяйственной самостоятельностью. Это способствовало созданию объединений в форме концерна. Концерн – это объединение в единую компанию юридически и хозяйственно самостоятельных фирм, управляемых из единого головного центра и связанных между собой общностью целей и капитала. Головная (материнская) компания владеет основным капиталом своих подразделений и управляет ими с помощью финансовых методов. Она также проводит единую финансовую и инвестиционную политику. Большинство современных международных компаний существуют в форме концернов. Помимо производственных и сбытовых подразделений в концерн входят финансовые, страховые и другие фирмы. Примером компании, использующей принципы широкой децентрализации управления, является швейцарский концерн Nestle. Производственные и сбытовые подразделения этого концерна, созданные в форме дочерних компаний, наделены высокой степенью самостоятельности и ответственности за свою деятельность. Головная компания задает им лишь основные финансовые показатели. В своей деятельности концерны используют принципы диверсификации. Как правило, это является следствием слияний и поглощений фирм. Существует разновидность концернов – конгломераты. Конгломерат – это высокодиверсифицированный концерн. В его состав входят фирмы, принадлежащие к совершенно разным отраслям и не связанные по технологической и по торговой линиям. В конгломератах нет четко выделенной доминирующей продукции. Подразделения конгломератов очень самостоятельны. Степень контроля со стороны головной компании сводится к минимуму. Образуются конгломераты путем поглощения в короткий срок большого числа фирм. Здесь преобладает стремление получить максимальную прибыль, внедриться в новые высокотехнологичные отрасли и снизить риск рыночных факторов в различных отраслях. Значительные финансовые ресурсы позволяют конгломератам финансировать долгосрочные наукоемкие проекты, гибко маневрировать средствами. Управлять конгломератами очень сложно, поскольку каждая отрасль требует специфических навыков, методов, способов оценки финансовых результатов деятельности. Наличие организационно оформленного головного центра и связанных с ним системой акционерного участия структурных подразделений в МНК позволяет многие из них отнести к финансово-промышленным группам (ФПГ). Финансово-промышленная группа – это крупное объединение фирм, возглавляемое головной компанией, которой может являться банк, промышленная или торговая компания. В состав ФПГ входят самостоятельные фирмы различных отраслей: промышленные, торговые, транспортные, страховые компании, финансовые институты. Головная компания распоряжается капиталом всей ФПГ и руководит ключевыми аспектами ее деятельности. Большинство ФПГ имеют иерархический тип акционерной структуры с четко выраженным головным центром и вертикалью подчиненности (власти). В большинстве стран головной компанией ФПГ являются банки или промышленные фирмы. В Южной Корее во главе ФПГ стоит торговая компания. В России во главе ФПГ стоят как банковские, так и промышленные структуры. Этархический характер интеграции свойствен ФПГ Японии. При таком типе объединения нет четко выраженного головного центра. Как правило, в таких структурах банк является ядром, но не является головной компанией ФПГ. Торговая, промышленная, инвестиционная, страховая фирмы объединяются вокруг банка и действуют скоординированно на условиях равного партнерства. Этархия свойственна также современным компаниям, которые вступают и многочисленные стратегические альянсы. Часто более половины доходов таких фирм зарабатывается в стратегических альянсах, особенно в совместных предприятиях. Компании в альянсовых сетях становятся равными среди равных. В соответствии с национальными законодательствами ФПГ имеют определенные отличительные особенности и черты. Существуют три основные формы ФПГ. 1 Холдинговая. Головная компания владеет пакетом акций (в большинстве случаев контрольным) подчиненных ей фирм, но при этом сама не занимается производственной деятельностью. Ее деятельность сосредоточена на деловом управлении; 2 Трастовая. Трастовые фонды или банки, являющиеся сторон ними компаниями, выполняют роль координаторов членов группы на договорной основе; 3 Перекрестное владение акциями друг друга, или сетевая организация внешних взаимодействий компаний. Эта форма применяется с целью сохранения сконцентрированного контроля над большим числом компаний в условиях действия антимонопольного законодательства. Примером такой формы ФПГ служат японские объединения – кейрецу, возникшие в результате принудительного разукрупнения компаний. Шесть крупнейших кейрецу – Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, Fuji, Dai-Ichi Kangyo, Sanwa – составляют основу экономики современной Японии. Эти компании участвуют в капитале друг друга. Групповые отношения позволяют в случае необходимости обеспечивать помощь дружественным компаниям. Перекрестное владение акциями предотвращает захват иностранным капиталом. Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в Японии постепенно сформировались и вертикальные ФПГ (например, Toyota, Sony, Nissan), в которых используются иерархические принципы построения. Перекрестное владение акциями широко используется и в Германии. Немецкая модель ФПГ характеризуется сложностью схем и систем взаимного участия, а также закрытым характером информации о составе акционеров компаний. Большинство ФПГ в этой стране сформировано вокруг ведущих банков – Deutsche Bank), Dresden Bank, Commerzbank. В большинстве случаев система участия скрепляется личной унией, когда одни и те же лица занимают руководящие посты в управлении несколькими компаниями. Например, председатель совета директоров одной компании может являться президентом, членов правления директората другой компании, и наоборот. С помощью личной унии расширяется сфера влияния крупных компаний, сращиваются банковские и промышленные капиталы. В настоящее время личная уния получила широкое распространение по всему миру. Российские предприниматели также широко используют систему перекрестного владения акциями, личной унии при формировании ФПГ. Объединение фирм в ФПГ обеспечивает им облегченный доступ к финансовым ресурсам, портфельным инвестициям, дает возможность получать своевременную финансовую помощь. Состав участников ФПГ является подвижным в соответствии с требованиями бизнес-среды. Помимо жесткой интеграции фирм, предусматривающей единство капиталов, компании используют и более гибкие формы сотрудничества, в последнее время чаще именуемые стратегическими альянсами. К таким формам объединений фирм относятся, например, картели, синдикаты, пулы, консорциумы, ассоциации и союзы. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/n-k-borisuk/mezhdunarodnyy-menedzhment/?lfrom=334617187) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 480.00 руб.